| 近5年國際煤炭進出口變化簡述 | |||
| 2025/5/18 9:35:04 要聞 | |||
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和訊網 2025-05-1610:10 導讀 • DeepSeek帶你速覽精華 "2019-2024年全球煤炭貿易量增長8.28%至15.7億噸，亞洲占80%進口份額。中國進口五年激增81%達5.43億噸，形成印尼動力煤、蒙俄煉焦煤新格局；印度推進國產替代但依賴進口優質煤，歐洲加速退煤轉向可再生能源。印尼穩居最大出口國，澳俄美出口受地緣與政策制約，全球煤炭貿易正經歷深度重構。" 內容由DeepSeek模型生成 有用 近年來，國際煤炭進出口格局在多重因素交織下發生顯著演變，主要表現為貿易流向重構、供需結構分化及能源轉型與地緣政治的深度博弈。 一、進口國：煤炭貿易流向分化，亞洲主導地位加強。 2019-2024年期間，國際煤炭貿易量先減后增，總量在波動中增長，國際貿易量總額由14.5億噸上升至15.7億噸（IEA預計值），增長8.28%。2019年國際煤炭貿易量約14.5億噸，2020年受新冠肺炎疫情影響，國際煤炭貿易出口量大幅萎縮，降至13.8億噸，同比下降8.6%。2021年隨著國際經濟的復蘇，煤炭貿易量反彈至14.3億。2022年俄烏沖突引發歐洲能源危機，煤炭主要出口國俄羅斯因歐盟禁運限制以及歐線運費激增，煤炭貿易流向重塑，國際貿易量增至14.8億噸，印尼和蒙古成為增長主力。2023年，國際海運煤炭貿易已完全恢復到了新冠疫情前的水平，貿易量達15.5億噸，同比增長9.5%。而到2024年，國際海運煤貿易量維持高位，IEA數據顯示國際煤炭貿易量達15.5億噸，同比增長3.0%。 國際煤炭區域需求分化。從煤炭進口國來看，亞洲始終是核心市場，其中中國、印度、日本和韓國為前四大核心煤炭進口國。截止到2024年底，亞州地區進口占國際進口總量約80%，中國、印度、越南等國需求增長對沖了歐美地區煤炭需求的降幅。 2025年一季度以來，國際煤炭貿易總量呈現出現滯漲現象。亞洲四大主要經濟體進口需求疲軟，供應國出口受關稅和地緣政治限制。 具體分國別來看， 中國：進口擴張到滯漲，結構分化 2019年-2024年，中國煤炭進口總量由3億噸增至5.43億噸，五年增幅高達81%。期間中國進口格局經歷了： ?、?019-2020年的政策“平控”時期：2019年煤炭進口量3億噸，受“平控政策”影響，2019年底12月單月進口量驟降至277萬噸。全年動力煤進口占比約70%（其中，印尼占49%、澳大利亞占32%，為主要來源國），煉焦煤凈進口量7437萬噸，占進口總量比例約25%，較2018年大幅增加1142萬噸（18.1%），進口規模創近五年來新高。2020年，煤炭進口量增至3.04億噸（同比+1.5%），新冠疫情導致國內需求萎縮，但四季度為保供啟動“寬進口”政策，12月單月進口量達3908萬噸，創當時的歷史峰值。 ?、?021-2023年能源危機下的“補缺口”時期：2021年進口煤炭3.23億噸，全球煤炭短缺推動進口增長，同期國際地緣局勢緊張，澳大利亞煤炭被中國列入禁止進口名單，而俄羅斯由于國際關系影響在歐洲市場受限，從而增加了對華的出口量，同時蒙古隨著中蒙鐵路運力的不斷改善，內陸進口優勢顯現。中國煤炭進口格局由“單一依賴”向“多元平衡”的進口方式發展，開啟“動力煤印尼主導、煉焦煤蒙+俄主導”的新格局。2022年中國進口煤炭2.93億噸（同比-9.3%），俄烏沖突導致歐洲市場搶煤潮，海運煤價格高企，進口利潤倒掛，動力煤進口量同比下降17.6%，但煉焦煤由于國內地產和基建需求強勁，進口增長21.8%至6387萬噸，蒙古、俄羅斯成為主要來源國。 2023年中國煤炭進口量暴增61.8%至4.74億噸，澳煤禁令放開，零關稅政策疊加國際煤價回落，進口性價比凸顯，全年動力煤進口3.5億噸（+62.8%），煉焦煤進口1.02億噸（+60.6%）。 ?、?024-2025年高基數下的“穩規模”時期：2024年同比增長14.4%，創歷史新高，占國際進口量的35.1%，其中動力煤進口4.01億噸（占比73.8%），煉焦煤1.22億噸（占比22.5%），無煙煤0.15億噸（占比3.7%）。分結構來看，進口來源多元化，印尼、俄羅斯、蒙古和澳大利亞四國，合計占比達92.44%。2025年Q1，中國海關總署數據顯示，煤炭進口總量約1.15億噸，其中動力煤進口0.83億噸（同比-3.5%），煉焦煤進口0.27億噸（同比+2.02%）。而4月開始，隨著中美關稅摩擦的加劇，美國煤炭進口受限，海運煉焦煤中澳煤、加煤進口利潤倒掛，印尼對低卡動力煤出口的限制，發運量同比預減?？傮w來看，二季度中國海運煤炭進口量預期下滑，而內陸進口的蒙古國比例將有所提升。 印度增強國產替代，進口多元化。 印度作為全球主要進口大國之一，2024年煤炭進口總量為2.48億噸，同比下降1.7%，約占國內總產量的23%。其中煉焦煤進口5740萬噸，同比+5%，動力煤進口約1.73億噸，同比-1.3%。2023年后，印度國內煤炭企業受到政府扶持，國有礦山產量快速增長，同時自建焦化廠產量也有顯著提升，替代掉了部分進口，2024年印度政府限制低品位鐵礦石出口，倒逼鋼鐵企業增加煉焦煤進口，雖然期間部分國產增量替代掉了進口量，但考慮到投產時間長度較長，且印度鋼鐵和電力需求仍在增長，本土煤缺乏優質品種，對進口煉焦煤和動力煤依賴度依舊較高。船舶經紀公司“國際海洋”（Interocean）的數據顯示，2025年3月份，印度進口動力煤1410.2萬噸，同比下降1.2%，環比增加24%，其中主要來源國為印尼（占比69%）、南非（占比16.3%）、美國（占比13.2%）和俄羅斯（占比3.2%）。2025年3月，印度冶金煤進口量為490萬噸，主要來源國為澳大利亞，進口占比約60%，為擺脫單一進口依賴的風險，印度目前正擴大供應渠道，增加美國和俄羅斯等國家的煤炭進口采購?！ ?/div> 歐洲加速退煤，能源結構向可再生能源轉型。 歐盟目前是世界第五大海運煤炭進口經濟體，僅次于中國、印度、日本和韓國。自2022年俄烏沖突以來，俄羅斯對歐洲的煤炭發貨量大幅下降。過去歐洲嚴重依賴俄羅斯煤炭進口，據中國煤炭經濟網報道，202年歐盟海運煤炭進口量的44%來自俄羅斯。俄烏戰爭后，2023年這一比例下降至4.3%。中國煤炭經濟研究會新聞顯示，2024年1-8月，從俄羅斯港口進口的煤炭進一步下降19.7%，降至190萬噸，僅占歐盟同期煤炭進口總量的4.8%。目前歐洲最重要的煤炭進口供應國是美國，2024年前8個月占歐洲進口的29.3%。歐盟碳邊境調節機制（CBAM）于2026年正式實施，鋼鐵、鋁等行業進口成本上升，長期可能抑制煤炭需求。 總體而言，俄烏戰爭打破了歐洲原有的煤炭進口格局，進口量經歷大幅波動后呈下降趨勢，進口來源也從高度依賴俄羅斯轉向多元化，尤其是增加了對美國煤炭的進口。同時，德國、英國等國家加速退煤，可再生能源發電占比提升，歐洲等國家在能源結構上正在轉型。 東南亞進口需求持續增長。 自2018年以來，東南亞地區煤炭年均進口增速達到14%，遠超其他主要進口國。越南、菲律賓等國家對煤炭的需求增長，主要是由于其工業化對電力的需求增加，以及燃煤發電在其電力結構中占據重要地位。印尼煤礦協會預計，包括越南和菲律賓在內的東南亞國家的煤炭進口量年均增長近3%，從2023年的1.409億噸，增長到2030年的1.709億噸。 二、出口國：格局未變，但地緣政治影響貿易流向 中國煤炭經濟研究會數據顯示，2024年前五大煤炭出口國分別為印尼5.58億噸（同比+7%）、澳大利亞3.64億噸（同比+2.8%）、俄羅斯1.96億噸（同比-8%）、蒙古9772萬噸（同比+20.2%）和美國9760萬噸（同比+7.8%）?！ ?/div> 從出口量來看，印尼、澳大利亞鞏固市場份額，俄羅斯、南非面臨產能瓶頸，美國、哥倫比亞爭奪歐洲剩余市場，蒙古國后來居上，2024年替換掉南非，成為第五大煤炭出口國。根據IEA國際能源署預測，2027年國際煤炭需求達峰，亞洲占比超75%，中國、印度需求增長放緩，歐美加速退煤?！ ?/div> 印尼維持出口第一，未來預計出口減少，部分轉內需。 印尼出口的低硫、高發熱動力煤廣受中日韓印等國家青睞。根據印尼統計據數據顯示，2024年印尼出口煤炭5.57億噸，同比增長7%，占國際出口量的36%，主要供應中國（2.41億噸）和印度（0.801億噸）。根據IEA數據預測，2025年中國動力(600482)煤進口或將面臨大幅減少，印度尼西亞煤炭出口量承壓，而印尼國內需求將有明顯增長，預計2027年印尼國內需求增至2.94億噸，平均增速出口增速可能放緩。4月11日，印尼政府頒布兩項關于煤炭和礦產采礦權稅收及非稅國家收入的法規，于4月26日生效。新法規下，煤炭采礦權稅率依發熱量、開采方式不同，實行累進式稅收并與煤炭參考價（HBA）掛鉤。當HBA高于90美元/噸、高位發熱量在4200-5200大卡時，礦商稅率較之前增1%，最終計稅時露天煤礦稅率在5-13.5%間。據中國煤炭資源網預測，部分印尼礦商或為避稅轉向印尼國內供應，然而其國內市場消化能力存疑，或有減產、產能受限風險?！ ?/div> 澳大利亞重返中國市場，出口受到需求制約。 澳大利亞是亞洲市場的第二大出口國，出口約占比全球煤炭貿易量的23.5%，以冶金煤為主要出口煤種。2021年-2022年，中澳關系緊張，中國對澳煤實施進口禁令，澳大利亞出口連續兩年分別大幅下滑6.4%和7.3%。2023年澳煤禁令解除以后，澳大利亞重新回到中國市場，且同期疊加俄烏地緣沖突導致歐洲航線運費上行，歐洲能源危機影響下，澳大利亞出口轉增，同比+4.2%。2024年，根據kpler船運數據顯示，澳大利亞出口煤炭總計3.64億噸，同比增長2.8%，對華出口8324萬噸（中國海關總署數據），同比激增58.6%，占澳大利亞總出口的22.8%。此外，到2024年，日本仍然是澳大利亞的最大出口國，出口量約為1.053億噸，但印度對澳大利亞的進口下降了18.5%（印度發展國內煤炭產能）?！?/div> 2025年3月開始，澳大利亞煤礦事故頻發（3月底澳大利亞英美資源旗下莫蘭巴北煤礦因地下二氧化碳濃度過高，278萬噸年產能一線主焦停產審查；4月6日澳大利亞GM旗下AppinWest煤礦發生爆炸，年產能300萬噸一線主焦停產調查），4月澳大利亞東部州最大出口港口洪水，嘉能可和兗煤澳大利亞公司被迫減產，國際市場擔憂主焦煤供應短缺，短期采購積極，推高了澳煤價格。但從全球市場來看，煤炭供應并不短缺，尤其是中國市場由于國產供應的快速回升以及低價蒙煤的進口，供應寬松，海運煤市場利潤倒掛，澳煤出口量有明顯回落，所以二季度澳煤價格上行仍有壓力。值得注意的是，隨著澳大利亞為實現其環保政策目標，計劃從2027年起大幅減少煤炭產量，一些煤礦將因政策原因逐步關閉，澳洲煤炭產能預計在2027年達峰。 俄羅斯出口收縮，煤企大面積虧損。 俄羅斯為第三大煤炭出口國，大約占國際煤炭貿易量的12.7%。自2022年俄烏沖突爆發以后，俄羅斯煤炭出口問題嚴峻：歐洲地區的煤炭份額被印尼、澳大利亞搶占；而發往亞洲的煉焦煤出口受鐵路運力和海港制約。其中盡管對華邊境口岸出口增長48%，但海運出口下降12.2%，抑制了整體出口的體量。截止到2024年，俄羅斯煤炭產量累計為4.27億噸，同比下降0.6%；出口量1.95億噸，同比下降8%。 從價格方面來看，隨著動力煤價格的不斷下跌，部分已經跌破俄羅斯煤礦64-65美金的開采成本，煤企出現大面積虧損，導致無法交付足額貨運，從而導致受煤炭壟斷的俄羅斯鐵路企業被迫保留閑置的冗余車廂，運輸成本增加，從而進一步推高煤炭出口成本。據俄羅斯聯邦統計局4月23日發布的數據顯示，2025年1-3月，俄羅斯煤炭產量累計為1.11億噸，比上年同期增長3.0%。雖然俄羅斯煤炭出口量略高于去年水平，但比行業出現危機前的2023年的數字低了15%，預計4月以后發往中國的出口量將有所減少。 歐美地區出口受國際關系影響 美國和加拿大分別為第四和第八大煤炭出口國，分別占國際出口貿易量的比例的6.3%和2.2%，出口輻射范圍較廣，以冶金煤為主。據美國聯邦統計局（USCensusBureau）發布的數據，中國煤炭經濟研究會整理顯示，2021年-2024年美國煤炭出口由7700萬噸增長至9760萬噸，四年累計增幅高達26%，年均增長6.5%。而美國作為前六大主要出口國之一，主要出口地區為印度、荷蘭、日本和巴西。2025年4月中美關稅摩擦爆發，美國煤炭出口到中國的煤炭受阻，但特朗普政府對能源政策態度為大力支持傳統化石能源，鼓勵煤炭出口，關稅摩擦下預期將會推動美國煤炭增加對印度和日韓等地的出口量，總體出口的不確定性增大。2024年加拿大煤炭出口量約為3395萬噸，同比下降12.9%，主要出口國為日本、韓國和中國，其中煉焦煤對華的出口受海運成本制約?！ ?/div> 南非出口受物流限制，東南亞為其主要目的地。 南非出口以動力煤為主，少量煉焦煤。2024年南非煤炭出口6210萬噸，同比增長2.2%，占國際煤炭出口貿易的4.6%，主要出口到亞洲和歐洲國家，印度為其動力煤最大的買家（大約占44%），其次是中國、越南和韓國。近年來南非受國內電力短缺和物流瓶頸影響，增長乏力?！ ?/div> 蒙古國出口份額快速增長。 2024年，蒙古國反超南非成為第五大煤炭出口國，占國際煤炭貿易量的6.32%，中國為蒙古的主要出口國。蒙古國出口的煤品種豐富，資源齊全，其低硫主焦煤和1/3焦煤在中國快速打開市場。2019-2024年期間，蒙古煤炭出口量快速增長，2020年因疫情影響加上中蒙邊境管控，通關量大幅下滑，隨后幾年疫情管控放開以后，蒙古對中國的出口量快速增長。據蒙古國海關機構（MongolianCustomsService）發布的最新統計數據顯示，2024年，蒙古國煤炭出口量累計達8375.5萬噸，比上年同期增加1414.25萬噸，同比增長20.3%。2025年，蒙古國政府計劃煤炭出口目標初步確定為8300萬噸。截4月22日，蒙古煤炭累計出口量達2290萬噸，高于去年同期?！ ?/div> 綜上所訴，2019-2025年一季度，國際煤炭進出口格局呈現“亞洲需求主導、出口國分化、政策重塑流向”的特征。2019年-2021年主要受到疫情影響，全球出口貿易量明顯下滑，而2022年俄烏沖突后，地緣政治和能源轉型推動貿易波動，長期供需趨穩但結構性調整持續。未來，煤炭貿易將更依賴亞洲市場，而碳約束與可再生能源替代將加速行業洗牌。 ?。▉碓矗汉闲卵裕?/div>
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